Una giovane attrice si reca a casa di un regista cinematografico per un provino. Durante il colloquio le richieste del regista diventano sempre più ambigue e prevaricanti. Attraverso alcuni esercizi e improvvisazioni il regista entra nella vita privata dell'attrice e sconvolge le regole del loro incontro di lavoro. L'attrice, inizialmente in difficoltà, ribalta la situazione nell'improvvisazione, entrando a sua volta nel privato del regista. 

I due iniziano un dialogo in bilico tra fantasia e realtà, confondendo i piani e parlandosi forse per la prima volta in modo esplicito. All’interno di questa dinamica che piano piano si carica di tensione e che è sempre più fuori controllo, l’attrice si rivela continuamente diversa da quello che sembra essere e il regista si trova improvvisamente messo di fronte alle parti oscure del proprio passato, che gli riesplode davanti.